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來源：e公司
對于美光公司被網信辦調查引發(fā)供應保障擔憂，多家上市公司陸續(xù)向證券時報·e公司及時回應影響，表示已經建立多元化供應商，相關存儲產品有保障；另外業(yè)內人士對國產存儲廠商的補位替代表示看好，并已經準備接替美光客戶。
另外，在存儲行業(yè)探底回升以及人工智能應用拉動等預期推動下， 4月3日A股存儲板塊大幅上漲，深科技漲停，佰維存儲上漲近18%，江波龍收漲近8%。
A股公司回應美光供應影響
A股中，江波龍、佰維存儲等存儲上市公司披露過美光等國際存儲廠商為公司供應商。
對于本次美光被調查的影響，4月2日江波龍方面人士向證券時報·e公司記者表示，江波龍一直基于穩(wěn)健經營，控制資源成本及交付風險，產品設計都有備份存儲資源。另外，江波龍供應是多元的，與主要存儲供應商建立了長期商業(yè)關系。
4月3日，佰維存儲方面也向證券時報·e公司記者表示，公司實行供應商多元化計劃，已經和主要的存儲晶圓制造廠商、經銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，可以保障存儲晶圓供應的持續(xù)、穩(wěn)定。
有A股旗下存儲廠商向記者表示，目前還在觀查，實際影響還無法評估，可能還要一至兩周才會較清晰。
東芯股份則表示，目前公司同美光尚未有任何形式的合作。據介紹，公司聚焦中小容量存儲芯片獨立研發(fā)、設計與銷售的存儲芯片設計企業(yè)，致力于用獨立自主的知識產權、穩(wěn)定的供應鏈體系和高可靠性的產品為客戶提供高品質的存儲產品及解決方案。
國產化存儲替代機遇
目前國內存儲企業(yè)多元化布局，已經形成包括DRAM、NAND、NOR Flash等多產品的覆蓋。對于本次美光被審查，也有廠商表示看好相關國產存儲的替代機遇。
深康佳旗下康盈半導體方面也向記者表示，在DDR3、DDR4、LPDDR等DRAM產品方面，公司有可替代產品供選擇。
有深圳存儲本土供應商向記者透露，近期美光方面已經有意向存儲同行轉介一些國內客戶；如果后續(xù)美光調查落地產品銷售受影響，預計三星、SK海力士等韓企存儲廠商未來會接替一部分美光市場，國產存儲廠商也有望迎來機會，但在高端產品仍有差距。
整體來看，國際存儲市場依舊被巨頭高度壟斷。
根據市場咨詢機構 Omdia（IHS Markit）統(tǒng)計，2021 年三星電子、 鎧俠、西部數據、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （閃存）市場份額約為 96.76%，三星電子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （內存）市場份額約為 94.35%。
近年來，長江存儲和合肥長鑫的技術及產品能力經過多年的積累均取得了一定突破，在一定程度上改變了多年以來國際原廠完全主導存儲晶圓供應的局面，國產存儲廠商也積極與之合作。
據江波龍方面介紹，去年公司與國際主要存儲晶圓原廠簽署了長期合約，確保存儲晶圓供應的穩(wěn)定性，也與國內國產存儲晶圓原廠武漢長江存儲、合肥長鑫保持良好的合作，提供反饋改善生產。
另外，大為創(chuàng)芯日前也向記者表示，公司以嵌入式產品為主打，與上下游供應鏈密切合作，著力提升國產存儲器自主程度。
人工智能拉動存儲預期
目前存儲市場依舊以消費電子為主，企業(yè)級、汽車級市場保持穩(wěn)步發(fā)展。經歷近一年周期回調，庫存改善，跌價放緩，近期市場對存儲產業(yè)復蘇預期日趨強烈。
據集邦咨詢數據，由于美光、SK海力士已經啟動DRAM減產，預估第二季跌幅會收窄至10%~15%。不過，由于2023年下半年需求復蘇狀況仍不明確，DRAM均價下行周期尚不見終止。另外，NAND Flash市場仍處在供給過剩狀態(tài)。集邦咨詢預估，第二季NAND Flash均價仍將持續(xù)下跌，環(huán)比下跌幅度收窄至5~10%。
同時，人工智能推動高算力服務器等基礎設施需求。安信證券預測，AI服務器所需DRAM和NAND分別是常規(guī)服務器的8倍和3倍。
相比資本市場熱切期望，存儲產業(yè)端則保持相對理性。
鎧俠電子（中國）向記者表示，現階段很難評估對存儲的特殊要求。廣義而言，隨著AI技術的不斷更新和普及，對存儲高速、低延遲的要求會提升；AI機器學習也對存儲容量的要求更大。
江波龍高管日前向記者表示，隨著智能化水平的提升，存儲需求將保持增長，整個計算體系架構都會有相應變化和更新升級。同時，存儲的變革需要整個配套技術標準同步。
江波龍高管表示，AI的發(fā)展將對存儲配套接口等技術提出更高要求，比如大容量、高速率提升后，將需要升級到PCIe Gen5、甚至PCIe Gen6，UFS也將升級到4.0。
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