行情回顧：

　　周四，上證指數報3312.63點，無漲跌，成交額5065.00億。深證成指報11866.31點，上漲0.06%，成交額6867.85億。創業板指報2426.57點，上漲0.20%，成交額3171.74億。總體上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。兩市成交額11933億，較上個交易日縮量1313億。盤面上，半導體、Chiplet、智能音箱、工業母機等板塊漲幅居前，ChatGPT、傳媒、AIGC、手機游戲等板塊跌幅居前。

　　外圍方面，美股低開高走，三大指數均小幅收漲。納指漲0.76%，本周累跌1.1%；標普500指數漲0.36%，本周累跌0.11%；道指漲0.01%，本周累漲0.63%。特斯拉收跌0.23%，日線4連跌，本周累跌10.78%；谷歌漲3.77%，創2022年9月份以來收盤新高；LEVI跌超16%，創該公司美國IPO以來最大單日跌幅。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.5%。

　　重要消息：

　　1、央行召開2023年貨幣金銀和安全保衛工作電視會議。會議強調，要進一步提高數字人民幣研發試點攻堅能力，更好統籌發展與安全。會議要求，2023年人民銀行貨金保衛系統要著力推動貨金保衛業務提質增效。穩妥推進數字人民幣研發試點，持續完善頂層設計，積極探索應用創新。

　　2、國資委黨委書記、主任張玉卓到中國電子信息產業集團有限公司所屬華大九天調研，就中央企業集成電路產業發展工作聽取建議。他表示，國資委將進一步精準施策，在人才、資金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企業在集成電路產業鏈發展的完整性、先進性上攻堅克難、勇往直前，更好促進集成電路產業高質量發展。

　　3、作為今年3月10日沙伊北京對話的后續，沙特外交大臣費薩爾和伊朗外交部長阿卜杜拉•希揚6日在北京舉行會晤。在中國積極斡旋下，中國、沙特和伊朗三國3月在北京發表三方聯合聲明宣布，沙特和伊朗達成雙邊協議，包括同意恢復雙方外交關系，在兩個月內重開雙方使館和代表機構，互派大使。

　　4、4月6日，空客與中國航空業合作伙伴簽署了一系列新的合作協議。其中包括與中國航空器材集團簽署了160架空客飛機的批量采購協議，包括150架A320系列飛機和10架A350-900寬體飛機，總價值約200億美元；與天津保稅區投資有限公司、中國航空工業集團簽署協議，在空客天津建設第二條生產線等。空客CEO傅里還透露，公司還在研發下一代飛機，希望能夠在2035―2040年之間正式投入運營。

　　5、廣東省能源局下達了2023年地面集中式光伏電站開發建設方案的通知，確定本年度首批開發項目82個，總投資525.32億元，2023年計劃完成投資額為245.34億元。

　　6、4月6日，國家稅務總局副局長王道樹表示，年初以來，財稅等部門先后兩批發布了延續和優化實施的稅費優惠政策，預計全年新增減稅降費1.2萬億元，加上繼續實施的留抵退稅政策，預計全年可為經營主體減輕稅費負擔超1.8萬億元。

　　7、4月6日，中國足球協會發布關于取消有關職業聯賽參賽俱樂部注冊資格的通知。其中提到，按照有關規定，決定取消武漢長江足球俱樂部、廣州城足球俱樂部、河北足球俱樂部、陜西長安競技足球俱樂部、北京北體大足球俱樂部、淄博蹴鞠足球俱樂部、新疆天山雪豹足球俱樂部注冊資格。

　　8、受國內連續兩年減產、加工糖利潤倒掛，印度減產落地，以及國內消費恢復預期強勁等因素推動，近期國內白糖現貨價格持續走高，基準價直逼6500元/噸，創近五年新高。

　　數據觀察：

　　1、世界貿易組織發布報告預測，2023年全球貨物貿易量將增長1.7%，高于去年10月預測的1%。報告說，上調全球貿易增長預期的“關鍵因素”是中國不斷優化調整防疫措施，這有助于釋放消費需求，促進國際貿易增長。

　　2、96天破300億件！國家郵政局監測數據顯示，截至4月6日上午8時，今年我國快遞業務量達300億件，比2019年達到300億件提前了99天，比2022年提前了18天。

　　3、從交通運輸部獲悉，3月份我國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路292條，完成客運量25.4億人次，進站量15.3億人次。

　　4、攜程：截至4月6日，五一假日國內游訂單已追平2019年，同比增長超7倍；內地出境游預訂同比增長超18倍，境外跟團游報名量環比初增長157%。從游客出行距離來看，報名五一長途旅游的訂單占比超六成，長線旅游訂單同比去年增長811%。

　　5、3月，財新服務業PMI錄得57.8，環比上升2.8個百分點，創下28個月以來新高，連續三個月處于擴張區間。財新綜合PMI升至54.5，前值54.2。

　　6、中汽協：1-2月，我國汽車商品出口金額排名前五位國家依次是美國、俄羅斯聯邦、墨西哥、比利時、英國。美國出口金額同比明顯下降，其余各國出口金額均呈正增長。上述十國汽車商品累計出口金額145.9億美元，占全部汽車商品出口總額的49.0%。

　　7、TechInsights：2023年全球智能手機批發收益將同比增長4%，達到4190億美元，這主要得益于平均售價的增長。然而，預計智能手機批發價格將在2024/2025年出現小幅下降，然后受預期的可折疊iPhone機型的推動將在2026年恢復增長模式。

　　8、盤后數據顯示，4月6日龍虎榜中，共38只個股出現了機構的身影，有20只股票呈現機構凈買入，18只股票呈現機構凈賣出。機構凈買入前三的股票分別是全志科技(300458)、山大地緯、上海電影；機構凈賣出前三的股票分別是石基信息(002153)、滬電股份(002463)、三人行。

　　9、環球網：日本暴發有史以來最嚴重的禽流感，全國大量撲殺雞導致家禽數量大幅減少，雞蛋價格飆升，現在甚至沒有合適的土地用以填埋死禽。在這波疫情中，日本全國撲殺超過1700萬只雞。為防止病毒傳播或水源污染，必須妥善處理死禽尸體。

　　公司直擊：

　　1、4月6日，招商證券(600999)在互動平臺回應“公司降薪會不會影響公司經營”時表示，公司遵循業績目標對標市場、薪酬水平對標市場的雙對標原則，根據崗位價值、業績結果、績效表現、全面風險管理和合規管理落實情況等多維度確定有競爭力的薪酬水平，做到“業績升、薪酬升，業績降、薪酬降”。

　　2、太極實業(600667)（三連板）：聯合體預中標82.8億華虹半導體項目最終能否獲得中標通知書仍存在一定的不確定性。如能確定中標并簽訂正式合同，因項目存在跨年實施，相關收入、利潤的確認時間具有不確定性，對公司2023年度業績的影響存在不確定性。

　　3、全志科技：芯片產品主要服務于端側智能終端應用。現階段主要集中在云端，相關應用向端側延伸發展的節奏與具體應用場景及最終影響的規模存在不確定性。整個大模型、AIGC領域未來發展過程中在技術研發等方面存在較大的不確定性和風險。

　　4、百合股份：兩市首份一季報出爐，一季度實現營業收入2.32億元，同比增長58.73%；凈利潤4478萬元，同比增長43.99%。

　　5、完美世界(002624)：2022年，實現營業收入76.7億元，同比下降9.95%；實現凈利潤13.77億元，同比增長273.07%。游戲業務扣非凈利潤同比上升321.78%，該增長主要來自于《夢幻新誅仙》《幻塔》等產品貢獻的良好業績增量。

　　6、溫氏股份(300498)：3月，銷售肉豬207.28萬頭，收入37.51億元，毛豬銷售均價15.20元/公斤，環比增加分別為7.09%、11.24%、3.97%，同比增加分別為43.11%、78.11%、24.90%。銷售肉雞9589.87萬只，收入28.65億元。

　　7、創維數字(000810)在互動平臺表示，公司就ChatGPT于智能終端設備中的應用與微軟團隊進行多輪溝通。

　　8、在中興通訊2022年度業績說明會上，中興通訊執行董事、總裁徐子陽表示，年底推出支持ChatGPT的GPU服務器。

　　9、新潔能在互動平臺表示，將于三季度實現IGBT模塊封裝的量產，公司暫時不涉及CPO技術。

　　機構視點：

　　對于當前市場走勢，源達指出，周四上證指數低開高走后全天呈現震蕩格局。日線級別上回踩5日線后再度向上，多頭趨勢繼續保持。美中不足的是今日成交量相較于周二明顯萎縮，說明資金追高意愿不強烈。創業板指日線延續震蕩格局，上有壓力下有支撐下后續方向選擇還需關注量能的配合情況。科創50繼續強勢，均線系統多頭發散，另外從形態看也處于突破格局，接下來注意5日線的支撐情況，不破趨勢有望延續。操作策略上，三大指數呈現震蕩格局，前期領漲的科技領域繼續分化，結構性行情依舊是當下的特征。因此策略上建議做好甄別，重點圍繞有補漲需求的低位科技方向，如消費電子、半導體等。

　　廣州萬隆認為，從機構資金布局的角度來看，低位關注醫藥醫療可能會在機構已經布局的情況下，一旦有催化劑則有可能會有較強的波段反彈機會；低位有超跌反彈的可能方向，建議關注新能源對應光伏及電池；而對于當前有分化的數字經濟，則可以繼續關注波動加劇帶來的短線參與機會。但需要強調的是，以數字經濟、半導體為代表的方向，預計中期還是有比較明確的機會。

　　

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