3600億巨頭出手!聯手兩大新能源公司,要干這件大事

      作者:來淘車 779
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        來源:中國基金報?

        市值超過3600億元的老牌“代工”巨頭工業富聯謀求打開第二增長曲線,這次選擇聯手兩大新能源巨頭。

        4月7日,工業富聯公告宣布,該公司已于3日簽訂了《山東孚弘新能源產業投資基金(有限合伙)合伙協議》(簡稱孚弘基金),該公司作為有限合伙人認繳孚弘基金份額5000萬元。在孚弘基金的合伙人中,還包括兩大新能源巨頭,其中之一為“鈷茅”華友鈷業的母公司浙江華友控股集團有限公司(簡稱華友控股),另一家則為全球鋰電TOP10玩家孚能科技子公司。

        有意思的是,一直有意投資新能源產業的工業富聯,此次兩大合作伙伴幾乎涵蓋整個鋰電上游最核心環節。在業內看來,此次設立投資基金僅為其在新能源領域“試水”,也為其逐步降低傳統“代工”業務占比做好鋪墊。

        尋求新業務增長點

        公告顯示,工業富聯4月3日與多方簽訂合伙協議,投資方除了華友控股以及孚能科技全資子公司孚能科技產業投資(北京)有限責任公司以外,還包括弘懿創業投資(天津)有限責任公司(簡稱弘懿創投)、 天津謹孚私募基金管理合伙企業(有限合伙)(簡稱天津謹孚)、濟南高新(維權)財金投資有限公司以及濟南高新科創投資集團有限公司。

      3600億巨頭出手!聯手兩大新能源公司,要干這件大事

        根據工商信息顯示,孚弘基金成立注冊資本3.02億元。其中華友控股持有其中33.11%份額,而工業富聯和孚能科技方面均持有16.56%份額。此外,弘懿創投也有著工業富聯的背景,其直接持有弘懿創投49%股權。另外天津謹孚也為孚能科技旗下參股平臺。

        根據公告顯示,孚弘基金擬通過智能制造、新能源、新材料、高端裝備、新能源車等高端制造業和戰略性新興產業進行投資。孚弘基金存續期為8年,投資期4年、退出期4年。而根據有限合伙的經營需要,孚弘基金可將投資期或退出期延長二年。

        實際上,在近期的業績會上,工業富聯便明確對外釋放尋求新能源等新業務板塊布局信號。

        根據其年報數據顯示,2022年這家傳統“代工”龍頭雖然保持了穩定的業績增長,但凈利潤增速卻始終低于營業收入增速,毛利率也持續下滑。數據顯示,2022年工業富聯的整體毛利率約7.26%,較2021年下降約1.05個百分點,而這已是公司上市以來連續五年毛利率下滑。2018年至2021年,工業富聯的毛利率分別為8.64%、8.38%、8.35%、8.13%。

        在業績會上,工業富聯管理層透露了相關布局信息,以謀求打造第二增長極。新能源汽車方面,工業富聯CEO鄭弘孟表示,工業富聯是從汽車的輕量化、省電化以及智能化的需求進行布局,重點聚焦電驅電控的零部件、車聯網跟智能車載、工業互聯網賦能三個領域。

        鄭弘孟更是給出時間表:公司智能座艙目標于2023年量產;公司汽車馬達、高壓連接器等產品有望于2023年量產;新能源車用AI運算單元方面,工業富聯目前所設計生產的的L3/L4產品都已量產,L5產品也已進入排程。

        工業富聯并非首次通過投資基金試水新賽道。早在2021年12月9日,工業富聯出資22.2億元牽頭成立投資基金,智路資本擔任投資基金的普通合伙人、執行事務合伙人和投資基金的管理人,當時計劃對高端精密制造產業項目進行投資。而智路資本長期專注于半導體核心技術投資機會,曾在2016年聯合主導了對安世半導體的收購。

        華友鈷業鋰電閉環布局

        工業富聯此次加入的鋰電“朋友圈”頗有看點。其中,基金投資方之一華友控股旗下的華友鈷業早期以銅鈷業務起家,扎根剛果金十余年完成資源布局,成長為中國最大的鈷供應商之一。

        華友鈷業2016年起開始陸續布局鋰電新能源相關業務,下游與LG、POSCO合資建廠切入鋰電正極材料領域,上游切入印尼建設鎳冶煉產能,逐步開始打造從上游銅鈷鎳鋰資源開發、中游金屬冶煉、下游三元前驅體和三元正極材料制造、再到鋰電回收的產業鏈布局,形成從資源到材料再到回收的完整閉環鏈條。

        尤其是鋰電賽道上游鋰礦環節,華友鈷業也補齊拼圖。據了解,華友鈷業在產鋰礦布局為Arcadia鋰礦項目,該公司持股比例為90%,計劃建成后處理原礦1.5萬噸/天,年產23萬噸透鋰長石精礦和29.7萬噸鋰輝石精礦,可滿足5萬噸鋰鹽所需精礦量。

        根據公司3月20日公告顯示,Arcadia鋰礦項目全部產線已完成設備安裝調試工作,年處理 450萬噸礦石的產線全線貫通并投料試產成功,歷時9個多月的建設便成功產出第一批產品。

        另外,在三元前軀體環節,華友鈷業作為后來者。其近年來市占率迅速增長,2022年市占率已經居于行業前三達到12%,僅次于中偉股份和格林美。近半年來,華友鈷業還接連拿下特斯拉與浦項化學的三元前驅體供應訂單。

        而且,在正極材料環節,華友鈷業在2021年收購巴莫科技38.62%股權,同時獲得母公司華友控股持有的26.40%對應表決權,合計控制巴莫65.02%表決權,于2021年8月實現并表。截至2022年上半年,華友鈷業對巴莫科技持股比例降至36.86%。數據顯示,巴莫科技2021年國內市場占有率為12%,位于行業第二。

        孚能科技躋入動力電池TOP10

        此次工業富聯的另一合作方孚能科技,則為動力電池玩家。

        據韓國SNE Research統計,2022年全球電動汽車動力電池裝機量約為517.9GWh,同比增長71.8%。其中,孚能科技在當年實現了7.4GWh裝機量,較2021年大增215.1%。該公司2022年全球市占率為1.4%,較2021年上升0.6個百分點,排在全球第十位。

        目前,孚能科技已經成為梅賽德斯、廣汽乘用車的核心供應商。其動力電池搭載于奔馳EQS/EQA/EQB/EQE、廣汽Aion S/Aion V、嵐圖夢想家等車型。

        2022年,孚能科技營收由2021年的35億元增長231.67%至116.09億元,扣非后凈利潤較2021年的-12.63億元縮小至-9.88億元。近日,該公司表示,目前已實現規模生產的基地包括贛州工廠、鎮江工廠,以及其他數個國內在建及擬建產能基地,預計2025年實現產能規劃布局超100GWh。

        值得一提的是,孚能科技也華友鈷業下游客戶。在2021年12月2日,這兩家公司簽訂了《戰略合作協議》,協議就三元前驅體的采購與合作,廢料及廢舊電池回收,三元正極及三元前驅體的研制、應用與交流等方面進行約定。協議約定2021年12月至2025年,華友鈷業計劃合計供貨孚能科技三元前驅體16.15萬噸。

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