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來源：證券日?qǐng)?bào)
1月29日晚間，華夏幸福披露境外間接全資子公司美元債券債務(wù)重組進(jìn)展。公告稱，英格蘭及威爾士高等法院于英國時(shí)間1月23日下午2點(diǎn)30分召開裁決庭審，庭審裁決了華夏幸福境外債協(xié)議安排重組生效。
華夏幸福相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，“公司于2023年1月24日取得英國法院出具的書面裁決決定，并于當(dāng)日在英國公司注冊(cè)處完成登記，公司協(xié)議安排正式生效，預(yù)計(jì)于2023年1月31日完成重組交割。”
IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“英格蘭及威爾士高等法院對(duì)華夏幸福境外債協(xié)議安排的裁定，標(biāo)志著華夏幸福境外債重組成功。這有利于幫助華夏幸福化解目前的流動(dòng)性壓力，推動(dòng)其恢復(fù)經(jīng)營(yíng)。加上國內(nèi)推動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇的利好政策和扶持措施進(jìn)一步落地，以及華夏幸福積極推動(dòng)境內(nèi)債務(wù)壓力化解和盤活資產(chǎn)的努力，利好公司業(yè)務(wù)重啟。”
“法院裁決為公司境外債券重組成功最重要的法律依據(jù)，該裁決對(duì)持有全部49.6億美元境外美元債的債權(quán)人強(qiáng)制生效，一攬子解決了公司全部境外金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”華夏幸福上述負(fù)責(zé)人表示，這標(biāo)志著公司境外債券重組方案獲得通過，后續(xù)交割時(shí)間由公司自主決定，預(yù)計(jì)將于1月31日完成。
值得一提的是，華夏幸福境外債券重組為近年來中資企業(yè)最大規(guī)模的境外協(xié)議重組成功案例，也是僅有一例成功實(shí)現(xiàn)以股抵債的重組交易。
此前于英國時(shí)間2023年1月16日，華夏幸福公告稱，公司組織召開了境外美元債券持有人大會(huì)，會(huì)上由英國法院批準(zhǔn)的大會(huì)主席對(duì)債權(quán)人針對(duì)美元債券協(xié)議安排重組方案的投票結(jié)果進(jìn)行了見證及統(tǒng)計(jì)。華夏幸福境外間接全資子公司CFLD（CAYMAN）INVESTMENTLTD．在中國境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元，據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有持46.74億美元債券面值的債權(quán)人參與了投票，其中，投贊成票的債權(quán)人持有債券面值占參與投票債權(quán)人的97.9%。
“公司境外債券重組方案充分結(jié)合《債務(wù)重組計(jì)劃》以及《補(bǔ)充方案》制定，全部境外債券展期8年，利息2.5%，利隨本清。除此之外，債權(quán)人可以依照自身需要，在享有‘兌抵接’債權(quán)人30%現(xiàn)金兌付及16.7%信托受益權(quán)抵債的基礎(chǔ)上，對(duì)剩余53.3%的留債部分按照10%一檔，自主選擇一定比例的留債及‘幸福精選’平臺(tái)股權(quán)以股抵債，從而確定最適合自身情況的清償方案。”華夏幸福上述負(fù)責(zé)人介紹。
截至2022年12月31日，《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1388.08元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)133.75億元。初步估算，美元債完成重組后，華夏幸福金融債務(wù)重組金額將超過1700億元，完成全部金融債務(wù)重組近八成。另外，截至2022年12月31日，債權(quán)人選擇通過“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償公司對(duì)其負(fù)有的金融債務(wù)金額為24.65億元，抵償經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額為25.53億元，前述債權(quán)人通過以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺(tái)”7.87%股權(quán)，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”5.29%股權(quán)。
（文章來源：證券日?qǐng)?bào)）
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